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　　机会速递 餐饮行业经营态势持续回暖；2026年大模型寻求更多突破，机构看好商业化落地；美加墨足球世界杯6月启幕，关注四条投资主线

　　餐饮行业经营态势持续回暖；2026年大模型寻求更多突破，机构看好商业化落地；美加墨足球世界杯6月启幕，关注四条投资主线。

　　权重科技股多数止跌转涨，餐饮股涨幅居前，乳制品股、啤酒股、食品股等消费概念集体走高；电信股、生物医药股、家电股、内银股、汽车股、中资券商股部分表现活跃。

　　据央视新闻报道，2026年美加墨足球世界杯将在6月启幕。从2025年5月开始，义乌市场上的世界杯订单就陆续而至，如今，球迷服装等世界杯相关体育用品的销售和生产已经进入“冲刺期”。世界杯带来的消费热潮，让义乌市场里的世界杯周边产品持续走俏。据义乌海关统计，2025年，义乌市体育用品及设备出口116.5亿元，同比增长20.3%，主要出口国家为美国、巴西、沙特阿拉伯等。据悉，近年来，每逢奥运会、世界杯、欧洲杯、美洲杯等大型赛事，作为全球最大的小商品集散中心，快速响应全球采购需求的义乌总能吃到赛事红利。据不完全统计，16年前的德国世界杯，义乌输出了数以百万计的球迷假发和旗帜；12年前的南非世界杯，义乌制造的“呜呜祖拉”风靡赛场；4年前的卡塔尔世界杯，从32强的旗帜到足球、球衣、围巾，大力神杯的摆件和抱枕，义乌制造几乎占到整个世界杯周边商品市场份额的70%。

　　分析人士普遍认为，世界杯期间，运动的激情被唤起，与足球有关的体育用品会迎来旺季，相关公司业绩会直接受益。根据公开统计，2018年，俄罗斯世界杯共有35.72亿人观看，约占全球总人数的47%。其中，中国是世界杯观众最多的国家，共有6.6亿人观看了俄罗斯世界杯。从商业价值来看，世界杯的商业价值超过300亿美元，远高于其他体育赛事。

　　作为全球最为瞩目的赛事之一，世界杯商业化价值大，带动效应强。除了体育本身，包括赞助、转播、场馆建设等，还会带动博彩及周边衍生品、文体活动、服装、观赛聚会等消费经济活动，具备比较强的“主题投资”属性。

　　建议重点关注四条投资主线：体彩销售及运营商、体育场馆设施及器材供应商、电子大屏提供商、休闲食饮提供商。

　　、壁仞科技等企业密集登陆港交所与科创板，中国AI产业正式迈入了商业验证与规模化应用的新阶段。然而，回到产业现实中，在英伟达

　　构建的生态高墙下，国产芯片面临的“卡脖子”困境依然存在。部分已上市GPU公司股价在经历大幅上涨后出现明显回调，一定程度上也反映出市场对其商业化路径和长期成长逻辑的审视。既然国产芯片在绝对算力上难以短期追平

　　，那就从系统效率、场景贴合度上寻求超越。近期芯片企业和大模型企业的发布中，都在强调“国产适配”，即通过联合优化提升算力利用效率，加速大模型在各行业场景中的应用落地。业内普遍认为，单点技术的突破不足以赢得这场竞争，生态的协同，尤其是模型与芯片的“双向奔赴”，正成为国产AI能否真正自主的关键。中金指出，回顾2025年，全球大模型技术能力向前演进，逐步攻克生产力场景，在推理、编程、Agentic以及多模态等能力方向取得明显进步，但模型通用能力在稳定性、幻觉率等方面仍存在短板。

　　展望2026年，中金认为大模型在强化学习、模型记忆、上下文工程等方面将取得更多突破，从短context生成到长思维链任务，从文本交互到原生多模态，并向实现AGI长期目标更进一步。

　　此前认为，在AI辅助编程工具给企业带来研发效率提升和业务优化的商业价值逐渐被认识的趋势下，企业用户在

　　、数据分析、业务流程自动化等场景为其付费的意愿有望增强，国产AI大模型有望受益于此趋势，实现较好的商业化落地。相关概念股：

　　(00100)、智谱(02513)、阿里巴巴-W（09988）、（01024）等。餐饮行业经营态势持续回暖，机构称龙头企业率先凸显配置价值

　　2025年下半年以来，餐饮行业经营态势持续回暖，国家统计局数据显示，2025年10-12月社零餐饮收入同比分别增长3.8%、3.2%、2.2%，增速显著高于整体社零水平。此外，2026年1月餐饮行业需求呈现边际回暖态势。

　　发布研报称，当前餐饮行业正处于“基本面边际改善—政策持续发力—价格机制修复—估值提升可期”多重因素共振阶段，行业经营、政策、价格、估值四重维度均释放积极信号，正向着更为积极的复苏方向发展，具备供应链、品牌力和经营管理优势的龙头企业将率先实现修复，行业中期发展展望向好。

　　时报报道，对于埃隆·马斯克旗下SpaceX等团队近日到访中国多家光伏企业的传闻，协鑫集团相关负责人4日晚间回应称，当日马斯克旗下公司团队考察了协鑫集团，该团队对协鑫在美国的颗粒硅与钙钛矿业务布局进行了了解。国泰海通

　　认为，随着SpaceX推进卫星发射及相关在轨应用布局，轨道AI数据中心的探索趋势逐步显现。作为太空场景的重要能源供给方式，光伏有望在轨道数据中心建设过程中获得更多应用机会，相关光伏设备厂商将持续受益。中船防务

　　中船防务发布公告，2026年2月4日，公司控股子公司中船黄埔文冲船舶有限公司与EVERGREENMARINE(ASIA) PTE. LTD.签订16艘支线集装箱船建造合同，合同交易总金额约为7.36亿美元至8.96亿美元之间。

　　指出，船厂运载已近饱和，但活跃船厂数量及交付量相较上一轮周期显著下降，供需紧张或推动船价持续走高。由于供给收缩、扩产困难，叠加换船周期、环保政策，供需紧张有望驱动船价持续创新高，船舶周期有望震荡上行。东方电气

　　指出，东方电气自2009年开始自主研发燃气轮机产品，目前已下线MW）两款机型，在研机型包括G80（80MW）、G200（200MW）等。G50燃气轮机2025年实现了海外市场的0-1突破，为哈萨克斯坦项目提供3台G50作为项目核心设备。AIDC建设激化北美缺电矛盾，海外燃机供需缺口带来中国燃机出海机会。花旗此前表示，正与美国资料中心客户洽谈

　　涡轮发组的潜在销售事宜。目前尚无新订单的具体时间表及其他细节。该行认为美国资料中心对燃气涡轮发电机组的需求强劲，价格也颇具吸引力，因此公司正在提升产品可靠性，并努力面对潜在的合规风险及其他挑战。老铺黄金

　　发布研报称，近期，金价快速上涨后再较大回调，2月3日上海金交所黄金现货收盘价1098元/克，较年初上涨10.5%，较老铺黄金上次宣布提价日上涨10.1%。1月下旬以来公司多地门店开展新春促销活动，如SKP、杭州大厦、广州太古汇、中国香港等，折扣力度约在8.75-9折，在折扣和提价预期下，消费者排队抢购现象突出，有别于去年，公司此次备货充足，品牌进一步破圈下有望带动26年业绩增长提速(该行上调26年经调整净利润预测至70亿元)。中银国际指出，尽管近期金价波动较大，但该行预计2026年首季黄金珠宝消费仍将保持强劲。股市带来的财富效应叠加更为宽松的货币环境，将进一步推动消费者选择珠宝作为价值储存和投资的方式。在当前市场格局下，该行预计将出现两类显着的赢家，包括能够支持高溢价的高端零售商，以为代表；在中国香港和中国澳门拥有强大市场布局的零售商，自2025年11月黄金增值税上调以来，此类地区的门店客流量显着增加。

　　诺诚健华此前发布业绩预告，预计2025年实现收入23.7亿元，同比增长约134%；预计2025年归母净利润首次扭亏为盈，达6.3亿元左右。核心产品奥布替尼贡献显著增量，2025年5月坦昔妥单抗获批上市后进一步丰富药品收入来源。全年达成的两项BD交易亦是2025年营业收入快速增长的另一个重要因素。

　　值得注意的是，宣布，公司自主研发的新型TYK2抑制剂ICP-488治疗银屑病的III期临床试验已完成患者入组，总共入组383例患者。这标志着ICP-488治疗银屑病取得重大临床进展，有望为银屑病患者带来新的口服治疗选择。这项临床试验为多中心、随机、双盲、安慰剂对照，旨在评价ICP-488单药治疗中重度斑块状银屑病成人患者的有效性和安全性。

　　高工智能汽车研究院近期发布2025年智驾计算芯片榜单。数据显示，在ADAS前视一体机及小域控计算芯片领域，地平线%的市占率独占近半壁江山，连续两年蝉联自主品牌ADAS市场份额榜首。据悉，地平线B正加速渗透ADAS市场，博世、知行科技

　　、大陆等头部tier1的合作也均获得车企定点，累计定点超10余家品牌，未来头部优势还将进一步巩固。百度集团-SW(09888)：计划最高50亿美元回购，预计2026年首次派发股息

　　集团发布公告称，公司授权实施一项新的股票回购计划，旨在进一步提升股东回报，最高回购金额为50亿美元，有效期至2028年12月31日。此外，为达到进一步提升股东回报的目的，董事会已批准就公司的普通股首次采纳股息政策，该股息政策可能包括股息的定期及/或特别分派。董事会预计于2026年宣布首次派发股息。

　　花旗预计百度将在即将公布的2025年第四季业绩或2026年5月发布第一季业绩时宣布股息派发事宜。在近期大市疲软后，百度

　　摩根大通互联网服务的融合度及运营效率均出现改善迹象。（文章来源：哈富证券）

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